No hay duda de que el Quinteto de Miles Davis -con Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter y Tony Williams- es uno de los combos clásicos de la historia del jazz. Pero estuvo a punto de no producirse. En 1963, Davis tuvo problemas para mantener una formación estable. A finales de la primavera, había contratado el núcleo del grupo con Hancock al piano, Carter al bajo, Williams a la batería y George Coleman o Sam Rivers al saxo tenor. La última pieza del rompecabezas llegaría a finales de 1964, con el saxofonista Wayne Shorter. Se le llamó el Segundo Quinteto porque el primero, fundado en 1955, podría haber sido aún más grande (más sobre eso a continuación). Esta banda grabó los álbumes "E.S.P.", "Miles Smiles", "Sorcerer", "Nefertiti", "Miles in the Sky" y "Filles de Kilimanjaro", así como el "Complete Live at the Plugged Nickel 1965", una caja considerada por la "Penguin Guide to Jazz" como el mayor logro del grupo.